Na chvíli se zastavíme v hlavním městě. V Addis Abebě navštívíme kostel, kde je pohřben císař Haile Selassie, odvozující svůj původ od krále Šalomouna a královny ze Sáby. Zavítáme i do Národního muzea s kostrou „pramáti lidského rodu“, slavnou Lucy (Australopithecus afarensis).
Poté se vydáme do Regionu jižních národů, kde žije na 15 různých etnik, některé dosud na úrovni doby kamenné. Tam navštívíme mj. kmeny Dorze, Konso, Ari a hlavně kmeny Hamarů a Mursiů. U některých se podíváme i do jejich domácností.
V další části se vypravíme na křesťanský sever. Uvidíme kláštery na jezeře Tana, kde byla podle legend uchovávána Archa úmluvy. Nemineme ani Fasilidovy paláce a lázeň v Gondaru, masově navštěvovaném poutním místě etiopských křesťanů.
Vrcholem jistě bude procházka „etiopskou Petrou“, legendami opředenou Lalibelou s jejími skalními chrámy. V poslední části zavítáme do muslimského Hararu s jeho pověstným rituálem krmení hyen.
